總投資5332億 H1鋰電產業投擴產追蹤

日期:2021/7/26     來源:蓋世汽車     已閱讀:53 次   返回 關閉  打印


  鋰電產業鏈缺口下,投擴產成為緩解“電池荒”的重要路徑。
  數據預測,到2023年,全球電動汽車對動力電池的需求達406GWh,而動力電池供應預計為335GWh,缺口約18%。到2025年,這一缺口將擴大到約40%。
  產能缺口的另一邊,新能源汽車市場正在狂奔。
  中汽協數據顯示,1-6月累計銷量120.6萬輛,增長201.5%。新能源汽車滲透率由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%,其中6月的滲透率已超過12%。
  高工鋰電獲悉,Q3新能源汽車排產旺盛,下半年產銷將再上新臺階,趨勢保持穩步上行。中汽協預計2021年新能源汽車銷量為240萬左右,同比增長76%左右。
  高增長的市場預期下,材料產業鏈已明顯承壓。寧德時代近期對其材料供應商透露,2022年需求會是今年的2.5倍,供應鏈合作伙伴需根據預測提前規劃產能。
  為滿足不斷增長的市場需求,國內鋰電產業鏈企業開足馬力,紛紛宣布擴大和優化產能。
  據高工鋰電不完全統計,今年上半年,鋰電產業鏈新增項目達123個,總投資已超5332億元(不含開工項目)。
  其中,鋰電池(含動力/儲能/3C)投資項目達41個,投資總額超2986億元,新增規劃產能已達772GWh。
  為匹配電池端需求,鋰電材料領域上半年的投資項目高達82個,投資總額與動力電池相當,投資規模約2346億元。
  從上半年投擴產情況來看,主要呈現以下特點:
  一是,動力電池二線及以上梯隊企業集中投擴產,市場角逐進入白熱化階段,長尾效應開始凸顯。
  作為鋰電池產能擴張主力,動力電池新增規劃產能達745GWh,投資總額超2587億元,超百億項目占5成,單個項目平均投資超92億元。
  從產能規???,動力電池擴張主力為寧德時代(116GWh)、中航鋰電(125GWh)、億緯鋰能(122GWh)等頭部電池企業,以及新勢力企業蜂巢能源(83GWh)、瑞浦能源(130GWh)、聚創新能源(56GWh)等。
  從車企的供應鏈需求看,選擇多家核心動力電池供應商已成趨勢。目前來看,寧德時代龍頭地位無法撼動,動力電池行業仍將呈現“一超多強”的局面。
  隨著市場“蛋糕”逐步擴大,市場份額也將從第一梯隊企業向第二梯隊企業轉移,一批國內第二梯隊的電池企業會迅速成長。如億緯鋰能接連獲得國際車企項目定點、蜂巢能源外供提速等。
  二是,新增規劃產能超預期,需警惕過剩產能與低端產能,釋放有效產能成關鍵。
  高工產研鋰電研究所(GGII)預計,到2025年中國鋰電池市場出貨量將達到611GWh,2021-2025年復合增長率超過25%。而僅今年上半年新增規劃產能已達772GWh,超出2025年的出貨量預期。
  可以看到國內動力電池企業已未雨綢繆,新建產能規模和投資規模都刷新此前記錄。如此的持續擴產也有可能在產業鏈的整體或局部形成產能過剩。
  今年1~6月,我國動力電池產量累計74.7GWh,裝車量累計52.5GWh,這就意味著有22.2GWh的產能尚未利用。這也暴露出國內動力電池行業高端電芯及優質產能不足、低端產能過剩。
  另一種潛在的危機在于,目前國內電池材料增擴的產能短期內無法填補市場缺口,這也將加劇了動力電池供應壓力與有效產能不足的矛盾。
  三是,磷酸鐵鋰需求倍增,帶動VC等相關產能擴增居多。
  GGII數據顯示,今年上半年磷酸鐵鋰動力電池裝機量約17.38GWh,同比增長273%,裝機量占比由去年上半年的27.8%提升至37.5%。
  出于安全、綜合性價比等因素考慮,越來越多的車企選擇磷酸鐵鋰電池,帶動磷酸鐵鋰市場投擴產火熱,上半年新增項目產能約150萬噸LFP材料,總投資規模超400億元。
  從新增主要情況看,有三大類:一是專業的LFP材料企業如德方納米、湖南裕能等;二是天賜材料大舉進軍磷酸鐵;三是傳統化工企業中核鈦白、龍蟒佰利、安納達等跨界布局。
  VC作為鐵鋰電解液的重要組成成分,受2021年鐵鋰電池市場超預期產銷影響,導致VC產業鏈供應緊張。進入二季度,六氟磷酸鋰、添加劑等產能偏緊的細分領域投擴產項目亦不斷涌現,且力度較大。
  
  圖1 2021H1主要新增材料產能情況
  四是,上下游“抱團”現象凸顯,縱向整合一體化布局成趨勢。
  于電池企業而言,通過投資布局延伸產業鏈,在一定程度上實現產業鏈整合,縮短供應鏈,積極布局上游資源,為擴產奠定了基礎。如國軒涉獵碳酸鋰、億緯布局鎳礦和LFP材料、欣旺達投建隔膜等。
  于材料企業而言,一方面,需強化向前驅體、鋰鹽等上游原材料布局,利用各方產業化及技術優勢以優化成本、開拓市場等。如華友鈷業收購巴莫科技之后大規模擴建前驅體一體化項目。
  另一方面,在上游擁有資源保障和原料優勢的基礎上,對下游產業進行布局,可以提高產品附加值,構建更為完整的產業鏈。如多氟多、永興材料、BTR已從材料端向下著手布局鋰電池項目。
  五是,中國鋰電企業全球競爭力彰顯,海外進程加快出擊,布局歐洲和美國電動化賽道。
  本輪國內動力電池產能擴建力度之大,獲得國際車企認可是主要驅動力之一。如寧德時代獲得現代/奔馳/特斯拉等新訂單、遠景動力獲雷諾5年長單、蜂巢能源獲Stellantis集團160億項目合作、億緯鋰能獲寶馬和捷豹路虎48V電池系統項目定點等。
  隨著國內電池企業入局海外市場,包括新宙邦、科達利、天賜材料、先導智能等一大批中國上游材料及裝備企業已出海。上半年,歐洲和美國電動化浪潮加持下,也不斷吸引更多國內企業出海布局,如星源材質瑞典建隔膜工廠,供應Northvolt等海外客戶;天奈科技導電漿液項目進軍美國等。

 
 
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